单对象报表向导,用于自定义基于单个业务的分析,所有相关字段可作为维度和分析指标,实现明细、分组、交叉统计,并可用饼图、直方图、折线图等直观的展示出来。复杂报表开发工具,可以开发多表关联复杂关系的报表,用于满足高级报表的定制。特殊分析功能开发,可以通过代码实现复杂运算,加之复杂报表的定制,完成更为复杂的统计运算和分析。
智能分析,在实现多业务(逻辑关联)综合分析的基础上,提供数据的钻取和穿透。数据钻取(Drilldown)是改变数据的层次,变换分析的粒度。它从汇总数据深入到细节数据进行观察,能够从一个信息层到有细节的更低层或更高层进行提取。数据钻取可对各种维度(如部门、时间等)进行上钻、下钻等,便于深入分析统计结果。数据穿透(Rollup)使分析人员、管理人员或执行人员能够获得对数据的更深入了解,有效地将各种相关的信息关联起来,使用户在分析汇总数据的同时能够深入到自己感兴趣的细节数据中,以便更全面地了解情况,做出正确决策。
管理驾驶舱(Management Cockpit, MC)是指企业做决策时,所需要的数据以及预警的措施,就像汽车/飞机的仪表盘,随时显示我们关键业务的数据指标以及执行情况;管理驾驶舱是一组动态的KPI指标,这些指标通常直接指向公司的目标和阶段性问题;通过详尽的指标体系,实时反映企业的运行状态,将采集的数据形象化、直观化、具体化。“管理驾驶舱”将把决策支持这个概念产品真正具体化,使企业管理系统进入一个新的领域。充分融合了人脑科学、管理科学和信息科学的精华,以人为产品的核心,从管理者的决策环境、企业管理综合指标的定义以及信息的表述,都围绕着激发人的智能、有利于思维连贯和有效思维判断为目的。将企业管理决策提升到一个新的高度。
MetaCRM提供了很多经典的分析模型。金字塔分析是用区段分类并以金字塔形式显示的常用分类分析方法,常见的28原理分类及ABC分类均属金字塔分析法。可以按照个数所占比例(看看前1%的尖端客户都是哪些企业)、指标所占比例(80%的利润来自20%的客户)、指标绝对值(以成交金额划分大客户、普通客户、小客户)几种方式来分析,并可以分析结果来修改分类。销售漏斗(也叫销售管线)是科学反映机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。通过对销售管线要素的定义(如:阶段划分、阶段升迁标志,阶段升迁率、平均阶段耗时等),形成销售管线管理模型;当日常销售信息进入系统后,系统可自动生成对应的销售管线图,通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态,预测销售结果;通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估,可以准确评估销售人员和销售团队的销售能力,发现销售过程的障碍和瓶颈;同时,通过对销售管线的分析可以及时发现销售机会的异常。销售管线是一个科学有效的管理手段和方法,尤其对项目模式的销售管理能够带来极大的帮助。RFM分析是一种市场营销技术,它通过检查客户最近一次购买的时间有多远(recency)、客户在最近一段时间内购买的次数(frequency)、以及客户在最近一段时间内购买的金额(monetary)来确定哪些客户是“好”的。对于有大量客户、重复购买的B2C业务,RFM分析是一种有效分析客户流向、推动一对一营销的方法。MetaCRM将提供更多的分析模型,利用成熟的分析方法来辅助分析决策提升客户价值。
MetaCRM开放数据库结构和业务关联关系,可利用专业的BI工具,深入挖掘CRM和其他业务系统(如ERP等)。BI工具将数据仓库(DW)、联机分析处理(OLAP)、数据挖掘(DM)等技术与客户关系管理(CRM)等结合起来应用于商业活动实际过程当中,实现了技术服务于决策的目的;Mark Hammond从管理的角度看待BI,认为BI是从“根本上帮助你把公司的运营数据转化成为高价值的可以获取的信息(或者知识),并且在恰当的时间通过恰当的手段把恰当的信息传递给恰当的人”。